Exro、Linamarとの最終的な商業化契約および3,000万カナダドルの買収資金調達を発表

Exro は、Linamar との最終的な商業化契約と 3,000 万カナダドルの取引資金調達を発表しました。

電気モーターとバッテリーの機能を拡張する新世代のパワー制御エレクトロニクスを開発する大手クリーンテクノロジー企業である Exro Technologies Inc. (TSX: EXRO、OTCQB: EXROF) (以下「当社」または「Exro」) は、戦略的パートナーであり世界的なティア 1 自動車サプライヤーであるリナマー コーポレーション (TSX: LNR) (「両当事者」) と最終的な商業化契約 (「DCA」または「契約」) を締結します。

この契約は、ExroのCoil DriverTMトラクション・インバータを利用して両当事者が共同開発した一体型電動アクスル（「eAxle」）のリナマー社によるテストと検証が成功したことを受けて行われ、同製品を複数年の連続生産に向けて商品化するという両当事者のコミットメントを示している。

同時に、Exro は、DCA に関連する資本支出と運転資金の要件を満たすために、Canaccord Genuity Corp.、Stifel Nicolaus Canada Inc.、および Eight Capital が共同率いる引受会社シンジケートと契約を締結したことを発表しました。引受会社シンジケート（総称して「引受会社」）を代表して、引受会社は、これに基づいて当社の資本金のうち普通株式13,500,000株（「普通株式」）を有価で購入することに同意しました。当社への総収益は 30,375,000 カナダドル (「売り出し」) として、普通株式 1 株あたり 2.25 カナダドルとなります。

約 2 年前、Exro と Linamar は、Coil Driver™ テクノロジーを活用した次世代 eAxle を共同開発するという目標を設定しました。 従来のパワートレインでは、モーターとインバーターは車両シャーシ上の別々のハウジング内にあります。 eAxle は、電気自動車のモーター、ギア、インバーターを車両の駆動軸に組み合わせ、コストと複雑さを軽減しながら、メンテナンス要件とエネルギー消費を削減する機会を車両に提供します。

2022 年第 4 四半期に、Exro は、Linamar の eAxle プログラムに統合するために設計された 800V Cock Driver™ インバーター サンプルを提供しました。 Linamar による 2023 年前半までの継続的なサンプルテストが成功したことを受け、両当事者は、共同開発した eAxle の量産化を目的とした最終的な合意に進みました。

ケビン・レッドフォードリナマー社のエレクトリフィケーション担当グローバルバイスプレジデント（eLIN）は次のように述べています。

過去 2 年間緊密に連携して、私たちは Exro のテクノロジーの進歩的な進化を目の当たりにしてきました。

「Exro の技術を Linamar の完全な eAxle システムに統合することで、当社は顧客への統合の複雑さを軽減し、2024 年後半から始まる中型トラック市場に優れたパフォーマンスを提供する、コスト効率の高い 4-in-1 eAxle を提供することを目指しています。 。」

スー・オズデミールExro CEO は次のように述べています。

私たちは、Linamar とともにこの次の大きなマイルストーンを達成できることに興奮しています。

「最終契約の締結は、大手ティア1 OEMサプライヤーとの着実な進歩を示し、当社の技術の可能性をさらに検証し、今後数年間で生産量を大幅に増加させる機会を株主に知らせることになります。パートナーであり、この複合製品を商品化に進めることを楽しみにしています。」

この契約は最初の 5 年間の期間に設定されており、両当事者はマイルストーンと商業量目標を達成することを約束します。 合意に従って、両当事者は、2023 年第 4 四半期までに、商用車顧客向けの共同マーケティング資産として利用される eAxle 製品を搭載したデモンストレーション車両を製造する予定です。

両当事者は、2024 年後半から顧客への配送をサポートするために eAxle 製品の量産を開始することを目的として、契約に従ってさまざまな責任分野に投資することを約束しました。この目的のために、Exro は印刷物の最終仕上げに投資する予定です。回路基板 (PCB) の製造と最終組立ラインの設備投資の開始。

Linamar は、中負荷クラス 3 ～ 6 電動ビームアクスル用途で使用する Exro のコイルドライバーTM インバーターの独占権を取得しました。 Exro は、クラス 1 ～ 2 の乗用車市場およびクラス 7 ～ 8 の大型車市場に eAxle 製品の技術を供給する能力を維持しています。 注目すべきは、Linamar とのパートナーシップは、Exro がクラス 3 ～ 6 車両向けに検討している唯一の eAxle プラットフォームであることです。

Exro は、すべてのダイレクト ドライブ コイル ドライバーTM パートナーシップ アプリケーションにわたって非独占性を維持します。 ダイレクト ドライブ パートナーシップには、SEA Electric、Vicinity などの顧客が含まれており、パワートレインでは eAxle ではなくモーターとインバーターのダイレクト ドライブ システムを使用しています。 この契約では、Linamar に独占性の制限は課されておらず、Linamar は引き続き他のベンダーやサプライヤーと協力して顧客のアプリケーション固有の要件を満たすことになります。

買収資金調達

Exro は、引受会社シンジケートを代表して、Canaccord Genuity Corp.、Stifel Nicolaus Canada Inc.、および Eight Capital が共同率いる引受会社シンジケートと契約を締結しました。 引受会社は、買付取引ベースで当社資本金の普通株式13,500,000株を、普通株式1株当たり2.25カナダドルの価格で当社への総収益30,375,000カナダドルで購入することに同意しました。

当社は、オーバーアロットメントがある場合にそれをカバーするために、引受会社に最大 2,025,000 株の普通株式を追加で購入するオプション (「オーバーアロットメント・オプション普通株式」、および普通株式と合わせて「募集有価証券」) を付与しています。市場の安定化を目的として、オーバーアロットメント オプション普通株式 1 株あたり 2.25 ドルの価格で、最大 4,556,250 カナダドルの追加総収益 (「オーバーアロットメント オプション」) が得られます。締切日から 30 日後の日付。

当社は、売り出しによる純収益を、Linamar Corporation との DCA に関連する資本支出および運転資本義務の履行、および一般的な運転資本の目的に使用する予定です。

普通株式は、2023 年 5 月 8 日付けの当社の基本目論見書に基づいて、ケベック州を除くカナダのすべての州で提出される目論見書の補足として発行されます。また、普通株式は米国でも売却される可能性があります。 1933 年米国証券法（修正版）（「米国証券法」）の登録要件の免除に基づく私募ベース、および目論見書の提出または同等の義務が発生しない限り、カナダ以外のその他の管轄区域。

この募集は2023年5月23日頃に終了する予定で、トロント証券取引所および証券規制当局の承認を含む、必要なすべての規制当局およびその他の承認の受領などの特定の条件が適用されますが、これらに限定されません。

募集で提供される有価証券は、米国証券法または米国の州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、米国内または米国内で、またはそのアカウントまたは利益のために提供または販売することはできません。米国人が登録を行っていない場合、または米国証券法および該当する米国州証券法の登録要件が免除されている場合。

このニュースリリースは、米国における有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる法域においては、これらの証券の販売は行われないものとします。

Exro Technologies Inc. は、電気モーターとバッテリーの機能を拡張することで世界のエネルギー最適化の方法を変える、新世代の電力制御エレクトロニクスを開発したクリーン テクノロジーの大手企業です。

同社の革新的なテクノロジーは、e-モビリティ (Coil Drive™) と定置型エネルギー貯蔵装置 (Cell Driver™) の性能とコストのギャップを埋める役割を果たし、より少ない最小限のエネルギーでより多くの電力を供給することで、循環型電化経済への導入を加速する役割を果たします。最大限の結果を。

詳細については、当社の Web サイト (www.exro.com) をご覧ください。

読む電池市場を形作る最新の電池ニュース

Exro、Linamarとの最終的な商業化契約および3,000万カナダドルの取引資金調達を発表、アルバータ州カルガリー、2023年5月15日